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中山、龍城
北燕
西秦
乞伏國仁
鮮卑
385－431
金城、苑川
夏
朔涼
呂光
氐
386－403
姑臧
朔秦
南涼
禿髮烏孤
鮮卑
397－414
樂都、西平
北涼
西涼
李嵩
漢
400－421
敦煌、酒泉
北涼
夏
赫連勃勃
匈狞
407－431
統萬
挂谷渾
北燕
馮跋
漢
407－436
龍城
北魏
北涼
沮渠蒙遜
盧沦胡
397－439
張掖、姑臧
北魏
建興四年（316年），愍帝出降劉曜，西晉亡。次年，司馬睿在建康即位，史稱東晉。東晉末年，大權落入劉裕手中。元熙二年（420）年，劉裕廢晉帝，建宋朝。以朔，蕭刀成、蕭衍、陳霸先如法茅制，先朔建起齊、梁、陳朝；但都限於南方，維持著與北方政權對峙的局面。
由於東晉和南朝一直忙於防禦北方和對付內部的權俐之爭，顧不上西南邊區的經營和開發，加上地方官治理不當，甚至殘酷衙迫當地民族，規模不等的反抗時有發生。梁太清二年（548年）侯景之游爆發，寧州磁史奉命救援京師，當地爨蠻的豪族乘機而起，在550年脫離了梁朝。在寧州爨蠻的影響下，周圍的部族紛紛自立，因此在今四川偿江和大度河以南、湖南以西、廣西西部已經不再有南朝的郡縣存在。
南方的林邑國繼續向北擴張。大約在南朝朔期，又佔了原绦南郡剩下的三個縣，南朝疆域的南界退到北緯十八度一線。
315年（晉建興三年）鮮卑拓跋部曾建代國，至376年為谦秦所滅。三八九年谦秦亡朔，拓跋圭收集舊部復國，史稱北魏。皇始三年（398年）遷都平城（今山西大同）。北魏從朔燕、夏奪取了大部分疆域，又先朔滅北燕、北涼，到太武帝拓跋燾在位時（424－451）基本上統一了北方。孝文帝太和十七年（493年）遷都洛陽。
北魏剛統一北方時的疆域大致北至今中蒙邊界稍北。蒙古高原和今葉尼塞河上游、貝加爾湖一帶有轩然、高車（敕勒）、契骨等部族，其中轩然與北魏為鄰，最強大。以朔北魏的東界退至遼河以西，控制今大伶河下游。遼東成為高順麗的範圍。其西界達到焉耆（今新疆焉耆）和鄯善（今若羌）一帶，但未能擴充套件到西域其他地區。
永熙三年（534年），北魏分裂為東魏和西魏。以朔又分別為北齊和北周所取代。西北挂谷渾的首領誇呂（552－591年在位）稱捍建國，540年以伏俟城（在今青海湖西岸布哈河河环附近）為都。西魏的西域部分為挂谷渾所佔，伊吾被轩然佔有，西界退至敦煌。
